Wątpliwości ekspertów wywoływała cena, jaką miało zapłacić Saudi Aramco za 30 proc. W Rafinerii Gdańskiej oraz inne kwoty z tytułu sprzedaży aktywów Netflix: Wzrost letni na nadchodzący kwartał Lotosu w ramach środków zaradczych. Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji jest zgoda akcjonariuszy spółek – Grupy Lotos i PKN Orlen, dotycząca warunków połączenia. Akcjonariusze Orlenu rozpatrzą uchwałę o połączeniu z Lotosem i podwyższeniu kapitału zakładowego w czwartek 21 lipca.
Polska spółka musi salwować się emisją akcji. Wielton w półtora miesiąca chce pozyskać do 50 mln zł
Połączenie z PKN Orlen ma niebagatelne znaczenie w kontekście dalszego umacniania bezpieczeństwa energetycznego zarówno naszego kraju, jak i całego regionu. Razem jesteśmy w stanie stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie za sobą Tesla (NASDAQ: TSLA) Cena przekraczająca szacunki analityków transformacja energetyczna. Uzyskane synergie, dywersyfikacja działalności, ale także większe nakłady finansowe w obszarze B+R pozwolą nam utrzymać konkurencyjność przez kolejne dekady – mówi Zofia Paryła, prezes zarządu Grupy LOTOS. Proces połączenia PKN ORLEN i Grupy LOTOS był trudny i wymagający.
Paczka aktywów sprzedana Saudyjczykom zawierała całą spółkę zajmująca się hurtową sprzedażą paliw FOREX CLUB-przegląd słynnego brokera Forex i 50 proc. Udziałów w spółce produkującej paliwa lotnicze. Łącznie, zdaniem NIK, były warte 9 mld 400 mln zł. Orlen sprzedał je natomiast za nieco ponad 2 mld 200 mln zł.
NIK o fuzji Orlenu i Lotosu: powstały istotne ryzyka
“Niezależnie od atrakcyjnego parytetu, w związku z planowanym połączeniem, LOTOS wypłacił w 2022 roku wszystkim swoim akcjonariuszom najwyższą w historii dywidendę, na poziomie 647 mln zł, czyli 3,5 zł na akcję” – przypomniał Orlen. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych postanowił zawiesić od 29 lipca 2022 r. Obrót akcjami Lotosu do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu na Głównym Rynku GPW – podała Giełda w komunikacie. Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodał, że równocześnie sprzedano część Lotosu Arabii Saudyjskiej i to za wartość, którą Lotos mógł wytworzyć w kilkanaście miesięcy.
Pociągnie to za sobą zmiany w składzie spółek z WIG20 i kolejnych segmentach rynku. Regulamin GPW Benchmark, który opracowuje indeks, ma rozwiązanie na ten szczególny przypadek. Celem działań relacji inwestorskich jest budowanie wiarygodności spółki na rynku kapitałowym. Zapewniamy energię i paliwa ponad 100 milionom Europejczyków. Działamy z pasją i stale poszukujemy nowych możliwości rozwoju.
Przecieki raportu Najwyższej Izby Kontroli spowodowały powrót do tej sprawy. We wnioskach ma się znajdować twierdzenie, że część aktywów Lotosu została sprzedana przez PKN Orlen spółce SaudiAramco za cenę o 7,2 miliarda złotych niższą, niż wynosiła ich wartość. Polski koncern naftowy w raportach giełdowych wskazuje, że dokonał sprzedaży 30 proc. Sprzedaż dotyczyła jednak nie tylko Lotosu, ale i innych spółek.
W fuzję zaangażowano łącznie ponad 100 ekspertów z obu firm, specjalistów branżowych ds. Fuzji i przejęć czy doradców zewnętrznych z renomowanych firm i kancelarii. Tylko w trakcie prac nad wnioskiem o koncentrację do Komisji Europejskiej, PKN ORLEN i Grupa LOTOS otrzymały setki pytań, na które sukcesywnie odpowiadały. Sam dokument, na podstawie którego organ antymonopolowy rozpoczął proces, a następnie wydał zgodę na transakcję, obejmował kilka tysięcy stron analiz, uzasadnień i wyliczeń. Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej. Ostatnim krokiem, który udało się z sukcesem zrealizować, była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.
Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. – Aktualna treść statutu w zakresie ograniczenia prawa głosu na walnym zgromadzeniu do 10 proc. Ogólnej liczby głosów istniejących w spółce (przy czym ograniczenie to nie dotyczy Skarbu Państwa), nie będzie zmieniana.
- Grupa ORLEN sfinalizowała połączenie z Grupą LOTOS, umacniając tym samym wiodącą rolę w branży paliwowo-energetycznej w Europie Środkowo – Wschodniej.
- Saudyjczycy mogą zablokować na przykład biznesplan, decyzje o nowszych inwestycjach, decyzje o zbyciu spółek córek czy udzieleniu nadzwyczajnego finansowania, politykę dywidendową, emisję papierów wartościowych i dużo więcej – wyliczał dziennikarz TVN24.
- Dziennikarze programu “Czarno na białym” w TVN24 dotarli do projektu umowy ze światowym gigantem paliwowym.
- Podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN ORLEN, a Skarbem Państwa i Grupą LOTOS określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.
- PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.
Węgierski MOL ma ambicje w Polsce. “Chcemy być numerem dwa lub trzy”
Orlen, Lotos, PGNiG i Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy. Wiadomo, co się stanie z akcjami przejmowanych firm. Byli akcjonariusze mniejszościowi Lotosu, którzy dostali w zamian za swoje akcje walory Orlenu, zaskarżyli już zresztą fuzję. Sprawę, która nie ma dotąd precedensu w polskim prawie, prowadzi Kancelaria K&S. Z pozwem wystąpiono już po wpisie połączenia do KRS. – W takiej sprawie właściwe są sądy powszechne.
W styczniu 2022 r., zgodnie z wymogami antymonopolowymi Komisji Europejskiej, PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Grupy Lotos. Akcji rafinerii w Gdańsku, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos w Polsce, zaś PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji. Pełnomocnik akcjonariuszy byłej Grupy Lotos Łukasz Roszko dodał, że szanuje rozstrzygnięcia obu instancji, ale w jego opinii sprawa nie została zbadana dogłębnie. „Niniejszy wyrok traktuję jako ocenę bardzo formalistyczną. Sąd niejako nie przesądza, czy ta fuzja była dobra, czy była uzasadniona ekonomicznie, czy nie, bo nie dotyczyło to tego postępowania. Sam nie do końca się zgadzam, że nie mogło podlegać to badaniu, ale sąd jasno też wskazał, że są inne postępowania, które mogą zweryfikować połączenie się Lotosu z Orlenem” – wyjaśnił radca prawny.
Według ekspertów, z którymi rozmawiał dziennikarz Radia ZET, koszt usług doradczych na poziomie 5 procent wartości transakcji to górna granica takich kosztów przy dużych fuzjach i połączeniach. Firmy doradcze biorą za swoje usługi w takich transakcjach od 1 do 5 proc. Radio ZET dotarło do treści najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego połączenia Orlenu z Lotosem.
Ważnym efektem fuzji będzie również skuteczne zwiększenie niezależności energetycznej Polski, co ma olbrzymie znaczenie w kontekście trwającej wojny w Ukrainie. Zgodę na przeprowadzenie transakcji w oparciu o wynegocjowane środki zaradcze, a także na partnerów do ich realizacji wydała Komisja Europejska. Proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez PKN ORLEN został zainicjowany już w lutym 2018 r., podpisaniem Listu Intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19% głosów na walnym zgromadzeniu. Od tego czasu trwały intensywne prace, aby proces skutecznie przeprowadzić. Dobra współpraca wszystkich stron pozwoliła opracować ostateczny kształt wniosku o koncentrację, który trafił do Komisji na początku lipca 2019 r.
Rekrutujemy Młodszych Operatorów Procesów Produkcyjnych
Tu rząd wspierać mogły jednak udziały TFI i OFE zarządzanych przez PZU, Pekao i PKO BP. Tak czy inaczej, operacja wrogiego przejęcia teoretycznie była możliwa, choć z pewnością niełatwa. Orlen zwrócił uwagę, że sytuacja na rynku, rozwój konkurencji spoza Europy i rosnąca presja regulacyjna w UE jasno wskazują, że samodzielnie działające rafinerie, niezintegrowane z działalnością petrochemiczną, “już w perspektywie kilku lat stracą rację bytu”.
- Różnie, choć sama treść komunikatu spółek dotycząca rozliczeń na akcjach raczej nie jest zaskakująca.
- Wystarczyły zapisy w statucie, które uniemożliwiały każdemu podmiotowi poza Skarbem Państwa głosowania więcej niż 10 proc.
- Z kolei 20 czerwca tego roku PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos.
- Decyzja KE potwierdziła również, że fuzja spółek nie zaburzy konkurencji w żadnym z obszarów działalności, nie tylko w Polsce, ale też w regionie.
- Orlen zapłacił natomiast akcjonariuszom Lotosu, czyli właścicielom spółki, 15,124 mld zł.
Pomiędzy PKN ORLEN, Grupą LOTOS i Związkami Zawodowymi obu firm pracownikom Grupy LOTOS zapewniono m.in. 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. Budowa koncernu multienergetycznego, jak informował wcześniej PKN Orlen, zakłada również przejęcie PGNiG. 16 marca tego roku prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał natomiast warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen i PGNiG.
Tworzenie państwowego giganta energetyczno-paliwowego weszło w końcową fazę. PKN Orlen po wchłonięciu Grupy Lotos teraz ma zrobić to samo z PGNiG. Po całej operacji Skarb Państwa będzie mieć prawie połowę akcji Orlenu. Dotąd chronił swoją władzę w spółce tylko zapisami jej statutu, bo nie miał w akcjonariacie większości. Kwestia w tym, czy taki statut uprzywilejowujący Skarb Państwa jest dalej do utrzymania?
Składają się na to dostawy wynikające z kontraktu z saudyjskim koncernem i z transakcji sprzedaży 30 proc. Orlen oszacował, że dostawy te mogą zaspokajać do 45 proc. Łącznego zapotrzebowania całej Grupy Orlen – już po przejęciu Lotosu – zarówno w Polsce, jak i na Litwie i w Czechach.